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阿里巴巴IPO或欲加新股总额将超200亿美元

发布时间:2020-06-28 11:35:51 阅读: 来源:攻丝机厂家

北京时间4月25日消息,据《华尔街日报(博客,微博)》网络版报道,知情人士称,阿里巴巴集团正在制定一项计划,这项计划可能将会使得该公司的IPO(首次公开招股)成为史上最大一桩上市交易。

知情人士称,阿里巴巴及其承销商正讨论在IPO交易中增加新股票,此举将使得阿里巴巴能够从自己和部分现有投资者身上筹集资金。最终决定尚未作出,但是阿里巴巴额外新股票的发行可能将帮助该公司的IPO融资额超过200亿美元。

IPO数据追踪商Dealogic的数据显示,阿里巴巴IPO有可能超过中国农业银行(601288,股吧)在2010年通过在上海和香港上市筹集到的221亿美元资金。美国最大一桩IPO交易是Visa,该公司通过2010年上市筹集到197亿美元资金。

知情人士称,如果阿里巴巴允许,早期员工也可能在阿里巴巴IPO交易中出售股票。目前还不清楚马云是否会在IPO中售股。知情人士称,马云和其他创始人、高管和资深员工计划获得对董事会多数董事的提名权,从而保留对公司拥有一定控制权。

知情人士称,阿里巴巴的代表们正在与部分现有股东进行探讨,看看哪些人可能会在IPO中出售股票。尽管这不是唯一杠杆手段,但出售一些自有股票为阿里巴巴提供了一种直接影响IPO融资额的方式。另外一个关键因素就是阿里巴巴现有投资者会出售多少股票。软银目前持有阿里巴巴37%股份,雅虎持有24%。由于股票出售一般会给公司直接带去现金,而不是股东,所以这种交易更加吸引新投资者,因为资金一般都会重新投入到公司业务中。

知情人士称,软银不大可能出售任何股票。雅虎此前已经同意,将在阿里巴巴上市后出售10%股份,保留14%股份。阿里巴巴小股东包括美国私募股权公司银湖资本、泛大西洋(600558,股吧)投资集团、淡马锡控股、中国投资有限公司。知情人士称,即便小股东愿意出售股票,也是很少量。

中国公司IPO融资额可能创下纪录是全球投资者日益重视中国市场的又一标志。不过对于阿里巴巴和华尔街投行来说,这样做的风险也很高。阿里巴巴IPO将是该公司股票面向全球公共股票市场投资者的首次亮相。摩根士丹利、瑞士信贷等6家承销商在力求更大规模融资的同时还得保证股票顺利发行。

另一个影响阿里巴巴IPO融资额的因素就是估值。分析师近期对阿里巴巴的估值介于1150亿美元至2450亿美元,平均估值为1600亿美元。这就意味着仅雅虎10%的股份就价值160亿美元。

阿里巴巴预计将在未来几周正式提交IPO招股书,但是该文件不大可能确定融资额和股票发行组合。招股书可能会指出,阿里巴巴和内部人士计划出售股票,但细节会在随后的增补文件中披露。

知情人士称,如果市场环境有利、IPO定价高,现有股东可能会出售更多股票。但是阿里巴巴并不倾向于以高估值测试市场的需求极限,因为这样会冒着首日开盘后不久股价便下跌的风险,正如Facebook在2012年上市遭遇的那样。

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